Начало тридцатых годов прошлого века. Дальний Восток. В центре фильма-борьба сибиряков против диверсантов-самураев, пытающихся сорвать строительство форпоста у восточных границ СССР. Название фильма-имя города, которого нет на карте. Аэроград-плод мечты, социальной фантазии великого кинопоэта Александра Довженко. Мир фильма расколот на две конфликтующие сферы. Нового и старого. Добра и зла. Друзей и врагов. Света и тьмы. Страсти, под стать тем, что двигали античные трагедии. Фигуры сильные, цельные в обоих станах. Только одни-светоносны, прекрасны. Другие-темны, ужасны. Все они живут, умирают, даже убивают патетично, торжественно, таинственно. Говорят друг с другом через сотни километров. Обращаются прямо к зрителю. Самолеты в фильме не только средство съемки. Тема авиации, как «оборонная», а точнее, наступательная, дышащая волной, завладевает финалом. По экрану пролетают эскадрильи самолетов, сотни, может быть, тысячи, армада, тьма. Мощь режиссерского поэтического языка здесь подавляет и устрашает. А в других фрагментах окрыляет, чарует. Вот юноша-чукча по имени Коля, распевая свою бесконечную песню, бежит на огни Аэрограда. Сменяются времена года в их пышной красе, а он все бежит…