Первая студенческая опера великого русского композитора Сергея Рахманинова по поэме А. С. Пушкина «Цыганы». Кочующий цыганский табор расположился на стоянку. Отдохнувшие молодые цыгане поют и танцуют на поляне. Наступает ночь. Юная жена старого цыгана Алеко Земфира уходит на свидание. Возвращаясь обратно, Земфира застает поджидающего ее мужа. Она признается, что не любит его больше, а любит другого. Алеко тоскует в одиночестве, вспоминает об их любви и клянет неверность своей жены. Земфира встречает рассвет со своим возлюбленным. Она предчувствует, чем обернется для них ревность и гнев ее мужа и просит любимого оставить ее, но он отказывается. Появляется Алеко. Он умоляет Земфиру вернуться к нему, но она отворачивается от него. В приступе боли и гнева Алеко убивает сначала молодого соперника, а затем жену. Но никому не дано право вершить суд, даже и праведный. Табор уходит, оставляя Алеко одного…