По мотивам повести Чингиза Айтматова «Прощай, Гюльсары!». По горной тропе едет старый Танабай на своем иноходце Гульсары. Гульсары очень стар, и этот путь, видимо, последний для него. Танабай понимает это, но не может бросить коня, ведь с Гульсары связана вся его жизнь. Количество зрителей в СССР-4 миллиона человек.