Марокко. Шестнадцатый век. История борьбы за престол принца Абд-аль-Малика, объединившего кочевые племена Марокко после победы над Португалией. Мы узнаем драматическую историю принца и его возлюбленной, дочери французского вельможи Софи. После дворцового переворота молодой принц вынужден с родственниками бежать и искать прибежища у коронованных соседей. Во время скитаний он становится невольным свидетелем, а то и участником, кровавых битв, религиозных столкновений представителей разных народов. Переосмысление собственных методов правления и укрепления государства, осознание необходимости подчиняться прежде всего голосу разума, а не страстям, приходят к Абд-аль-Малику слишком поздно. К трону уже рвется его брат Ахмед, одержимый жаждой безграничной власти…