В одном из заповедников в результате опытов профессора Фидлера расплодились звероподобные существа с человеческим интеллектом. Однако, лишенные эмоций и морали людей, они становятся ужасом для человечества. Человек попадает в таинственную зону, где с ним происходят события в высшей степени странные и сверхъестественные. Некий телережиссер получает разрешение посетить загадочную запретную зону. В путешествии его сопровождает местный лесничий и малообщительный бородач. На каждом шагу их подстерегает опасность-крики и угрозы из лесной чащи, волчьи ямы. Люди, которых они встречают, ведут себя более, чем странно-прячутся, уклоняются от разговоров. Они напуганы, озлоблены, враждебны. Режиссер умело нагнетает тревожно-напряженную атмосферу медленно разворачивающееся действие время от времени прерывается вторжением нелюдей. Созданные злой волей профессора-маньяка, они бездушны, жестоки, а свои невероятные способности направляют к одной цели-превратить всех людей в оборотней-послушных роботов…