По мотивам повести братьев Стругацких «За миллиард лет до конца света». В картине сохранена основная идея литературного прототипа о том, как трудно творческому человеку в мире тоталитарного мышления и административного давления. Молодой врач работает в небольшом среднеазиатском городке, где причудливое соседство древней экзотики, многоукладного быта и разноязыкой среды слагаются в особенный необъяснимый мир…