По одноименному рассказу А. П. Чехова. Петербургский художник-пейзажист приехал на лето в имение к своему знакомому помещику Белокурову. В соседней усадьбе в доме с мезонином живет семья Волчаниновых: сестры Лидия и Мисюсь с матерью. Лидия служит учительницей в земской школе. Она вся поглощена благотворительными делами. Мисюсь своей непосредственностью и пробуждающейся женственностью увлекает художника. Ему близка и понятна душа этой девушки, ее поэтическое восприятие жизни. Между ними зарождается дружба, переходящая в любовь. Но Лидия, презирающая в художнике, как ей кажется, его безыдейность, разрушает счастье влюбленных. Она отправляет мать и сестру к тетке в Пензенскую губернию…