1941 год. Студент консерватории Митя Елисеев решает добровольно пойти в армию и стать летчиком. Его отец, полковник авиации Елисеев, считает Митю непригодным для этой трудной профессии. Но Митя поступает в летную школу и, благодаря своему упорству с помощью преподавателя и начальника школы Новикова, становится одним из лучших курсантов. Вскоре майор Новиков отправляется на фронт с очередным пополнением. Перед летной частью полковника Елисеева поставлена задача-обнаружить тщательно замаскированный подземный фашистский аэродром. Несколько разведывательных полетов заканчиваются неудачей-советские самолеты сбивает знаменитый фашистский ас Вундерлих. Тогда Новиков отправляет в разведку лучшего курсанта, Митю Елисеева. Вундерлиху удается повредить его самолет, но Елисеев, обнаруживший аэродром, успевает сообщить его координаты. Митя совершает аварийную посадку. Аэродром разгромлен советской авиацией. Митя вновь сталкивается в воздухе с Вундерлихом, и на сей раз сбивает его…