Фильм построен как воспоминание Михайло Ломоносова о поморском народе и Холмогорах, где родился и вырос великий ученый, поэт и мыслитель. В фильме зритель видит «путешествие в обратно», показывается возвращение беглого сына к потухшему отчему очагу ряд новелл-воспоминаний героя, тяжко больного, уставшего человека, решившего на склоне дней земных совершить сентиментальное путешествие-желанное паломничество на родину, на милый сердцу север…