По мотивам одноименной повести Виля Джемса. Дымку-прекрасного жеребца-заприметил в диком табуне молодой ковбой Джери. Но на Дымку есть виды и у хозяина ранчо, который хочет подарить жеребца своей возлюбленной. В борьбе с хозяином на стороне ковбоя верные друзья: циркачка, собака-бассет и пантера…