По мотивам сказки Вильгельма Гауфа. О великом Калифе Багдадском, его верном Визире и злом колдуне Кашнуре. Было это давным-давно, в незапамятные времена, в далеком городе Багдаде. Однажды, в прекрасное послеобеденное время, калиф багдадский Хасид предавался отдыху. К нему пришел визирь в свое урочное время, но не стал просить за виновных, не стал жаловаться на правых, а низко поклонился калифу и молча отошел в сторону. Когда же калиф спросил своего визиря «Чем озабочен ты, великий визирь?», визирь ответил ему «У ворот дворца стоит бродячий торговец со всякими диковинными товарами. И еще знаю, что я не могу купить у него даже самую ничтожную безделушку, потому что мне нечем за нее заплатить»…