Пограничный катер «Смелый» задерживает у берегов Камчатки шхуну, на которой под видом рыбаков находятся японские шпионы, и берут ее на буксир, оставив на борту для наблюдения краснофлотца Косицына. Разыгрывается сильный шторм, японцы обрубают буксирный канат. Шхуна тонет. Косицын и японцы добираются до маленького островка, населенного только чайками. Японцы питаются захваченной со шхуны лапшой, Косицину приходится довольствоваться только птичьими яйцами. Он не может спать-семь врагов только и ждут удобной минуты, чтобы напасть. Они уничтожают птичьи кладки, оставив моряка без пищи. Коварный шкипер и его люди предпринимают множество попыток расправиться с Косицыным, но пограничник мужественно противостоит диверсантам. Труднее всего для него было не спать три дня. В самый критический момент у острова появляется советский пограничный катер…