Полуволк-получеловек более двух метров роста, страшное чудовище по имени Люми-он появляется один раз в сто лет. Движимый голосом предков, оборотень идет к намеченной цели, не зная пощады, сметая всех на своем пути. В лесу близ прибалтийского поселка появилось чудовище. Возможно, это был обычный маньяк. Но именно в это время ничего не подозревающие родители посылают маленькую девочку через лес к бабушке с пирожками…