По мотивам одноименного рассказа Юрия Нагибина. Рыболовы-любители-художник Сергей и полковник в отставке Николай Семенович-останавливаются в небольшом домике на берегу красивого озера. В доме живут бабка Юля с дочерью Катериной, недавно ушедшей от пьяницы-мужа, и двумя ее маленькими детьми. Поздним вечером появляется еще один постоялец, сорокалетний Пал Палыч-и теперь все внимание хозяев направлено в его сторону. Он сразу очаровывает и хозяйку дома, бабку Юлю, и Катерину, и малышей. Только Николай Семенович относится к Пал Палычу с нескрываемой неприязнью. И вскоре оказывается, что неприязнь имеет серьезные основания за пустыми и звонкими фразами Пал Палыча скрывается равнодушие к людям и эгоизм. В тот же вечер новый постоялец уезжает на озеро ловить рыбу браконьерским способом. Вернувшись с рыбалки, он будит хозяйку, чтобы та пожарила ему свежей рыбы, а сам засыпает. На следующий день Пал Палыч, еще с вечера заприметивший юную дочь бабки Юли, Любушку, пытается увлечь ее. Постепенно для всех становится ясной неприглядная сущность Пал Палыча. Полностью же он разоблачил себя, когда заставил всех чад и домочадцев разыскивать запропавший изящный ножичек. Тогда жених Любы прогоняет опротивевшего всем постояльца…