В мае 1921 года в Дальневосточной республике был совершен контрреволюционный
переворот, инспирированный Японией. Прибывшие сюда военачальник Василий
Блюхер и комиссар Павел Постышев создают из разрозненных партизанских
отрядов хорошо организованную и вооруженную армию. Прибывает во Владивосток
и разведчик Владимиров, работающий под фамилией Исаев, задача которого-сорвать
союз нового правительства с прибывшим из Японии атаманом Сменовым. С помощью
чекиста Марейкиса, действующего под личиной биржевого маклера Романа Чена,
Исаев осуществляет намеченное. Тем временем белые части терпят поражение
в боях за Хабаровск. Вместе с покидающими Владивосток эмигрантами отплывает
и Исаев, чтобы продолжить работу разведчика…
На Всесоюзном кинофестивале в Ленинграде Николай Губенко и Родион Нахапетов
были названы лучшими актерами…