Начало двадцатого века. В Мюнхене стала выходить ленинская «Искра»-нелегальная газета русских социал-демократов. Однако мало напечатать газету. Надо доставить ее в Россию. А это не так-то просто. Из Мюнхена в небольшой болгарский городок Варну прибывает поезд. С ним приехала юная русская подпольщица Конкордия. В руках ее-два объемистых чемодана. А через некоторое время из Варны в Одессу отплывает пароход. Среди пассажиров-симпатичный молодой человек с чемоданами. Теми же самыми. Это болгарин Иван Загубанский, один из первых курьеров «Искры». Его памяти и посвящен этот фильм. Реальный Иван Загубанский нелегально перевез десять транспортов «Искры». Десять раз успешно доставлял он по назначению груз; десять раз шли по его следу полицейские сыщики, но каждый раз Загубанскому удавалось отделаться от них. Одиннадцатый рейс оказался последним Загубанского выдал провокатор…