По одноименной повести Кира Булычева. Аспирантка Анна решает уехать из города и поработать над диссертацией в деревне. В заброшенном доме тети ее посещают странные гости, чем-то смахивающие на жуликов. Однако вскоре подтверждается их причастность к двадцать восьмому веку и намерения посетить век тринадцатый, чтобы извлечь оттуда алхимика-колдуна боярина Романа. Анна становится участницей фантастических событий…