Пограничный сторожевой корабль, которым командует Алексей Никитин, обнаруживает неправомерные действия иностранных рыболовецких судов в наших территориальных водах. Опытный командир разгадывает планы противника и начинает преследовать замаскированное под краболова разведывательное судно. Неизвестный в гидрокостюме, с аквалангом за спиной плывет на большой глубине. Отдыхает в гулком каменном гроте. Лица не видно. Цель путешествия-радиобуй, где его должны подобрать. Кто? Этим вопросом и задается Никитин, молодой капитан советского сторожевого судна, обнаружившего неизвестного аквалангиста. Здесь проходит государственная морская граница СССР. Охрана ее сопряжена с известными трудностями и риском, полна неожиданностей. Вот и сегодня в территориальных водах нашей страны обнаружена японская рыболовная шхуна «Мики-18», осмотр которой насторожил молодого, но опытного капитана. На шхуне, к примеру, нет судового журнала, где записывается маршрут-он якобы на проверке у работодателей-фирмы «Дары моря». Неизвестно, где рыбаки бросили снасти. На суденышке зачем-то установлен мощный локатор. Никитин принимает решение задержать шхуну, несмотря на протест экипажа, якобы зашедшего в советские территориальные воды за запасом пресной воды. Никитин не сомневается в том, что история с пресной водой выдумана. Но догадку еще нужно подтвердить, и при этом в считанные часы, положенные по закону для задержания иностранного судна. Западная пресса уже усиленно информирует о «незаконном аресте» японского краболова. А тут еще в нейтральных водах курсирует вторая японская шхуна «Киоси», капитан которой «старый знакомый» Никитина. Вежливо, корректно ведет допрос экипажа «Мики-18» девушка-следователь. Залег в ожидании пограничный корабль Никитина, ловя позывные радиобуя-места встречи пловца-шпиона с судном-разведчиком, маскирующимся под краболовную шхуну. Неотвратимо приближается момент развязки: пойман пеленг, шпион на борту «Киоси», на полной скорости уходящей в нейтральные воды...