Импровизация на тему сказки Шарля Перро «Кот в сапогах». О приключениях находчивого Кота в сказочном королевстве. Святослав Чекин очень любил джаз. Сам одаренный пианист, он много общался с джазовыми людьми, дружил с ними-и как только выдавалась возможность, снимал джаз. Для работы над единственным своим игровым фильмом-сказкой-мюзиклом, снятом по мотивам сказки Шарля Перро, он пригласил как композиторов пианиста Игоря Бриля и гитариста Виталия Розенберга…