Когда фильм вышел на экраны, в Средней Азии шла ожесточенная борьба против басмачества, и все, о чем рассказывалось в нем, было злободневно. Судьба главного героя Джалила, его скитания в поисках путей спасения любимой от басмачей показаны достаточно напряженно и, в некоторой степени, занимательно. В кишлаке Рават разыгралась трагедия дехканской семьи. Дталил любит соседку Карамат-дочь старого бедняка. Карамат симпатизирует Джалилу, но не так складывается их жизнь, как им хочется. Хитро плетет сеть бай Абду-Наби. Приглянулась ему дочь должника красавица Карамат. Аллах хочет, чтобы третьей женой вошла Карамат в мой дом. Карамат выходит замуж за нелюбимого Абду-Наби. На шумную свадьбу, где много вкусных вещей, где богат дастархан, где бренькают дутары, грохочет барабан и тонко поет кунак, собрался весь Рават. А в это время с гор крадутся шакалы-басмачи. С недоступных, горных, им только ведомых троп, нападают они на кишлак. Берется последний скот, последний дехканский скарб. Влиятельному баю Абду-Наби басмачи не враги-друзья. Предупрежденный дехканином отряд Красной Армии спешит на выручку. Басмачи бегут в горы, а с ними уходит и Джалил.После еще многих злоключений, на празднике освобождения страны от басмачества руки Карамат и Джалила соединяются их другом-красноармейцем Садыком…