Экранизация одноименной повести Михаила Булгакова. Россия. Двадцатые годы прошлого века. Разруха. Петербургский профессор Преображенский осуществляет гениальную операцию по пересадке гипофиза человека обыкновенной дворняжке. И происходит чудо-пес начинает принимать облик человека! Но опыт доказывает, что собаке лучше оставаться собакой…