По мотивам рассказа Нурмурата Сарыханова «Шукур-бахши». Конец девятнадцатого века. Это было время, когда хан Техрана грабил земли Турана, а Хан Туранский-земли Техрана. Народу Турана грозила новая война. И тогда музыкант Шукур поехал во вражеское ханство на состязание дутаристов и выиграл его, покорив своими песнями о труде и цветущих садах, предотвратив новую вспышку войны…