Молодой ученый Кемал Захидов убежден, что развалины древнего города Арана находятся на территории Азербайджана. Вернувшись с фронта, он узнает, что собранные им научные материалы о древнем городе исчезли, а его любимая девушка, дочь профессора Сардарлы, вышла замуж за ученого-историка Джавадова. Джавадов в своей диссертации утверждает, что город Аран находился за пределами нашей страны. Захидов добивается организации новой экспедиции в район предполагаемого им местонахождения Арана. Друг Захидова, молодой археолог Джалил, прекрасно знает и геологию. Породы, случайно найденные им у подножия Гызыл-Гая, по его мнению, содержат ценные материалы. Но Имам-заде, тайный агент иностранной разведки, похищает эти образцы. Участники экспедиции знакомятся со стариком Муртузом. Старик узнает в Имам-заде сына Сулейман-бека, бывшего правителя здешних мест, который убил геолога Каримова, проводившего здесь в 1920 году изыскательские работы. Поняв, что он разоблачен, Имам-заде взрыывает пещеру, стремясь уничтожить экспедицию. Но местные жители спасают участников экспедиции. Имам-заде задерживают сотрудники МГБ. В породах, найденных Джалилом на месте раскопок, был обнаружен уран…