Если вы считаете сайт интересным, можете отблагодарить автора за его создание и поддержку на протяжении 13 лет.
О судьбе цыгана Будулая, о его странствиях в поисках счастья, о любви к русской женщине, воспитавшей его сына. Цыган Будулай теряет на войне жену и ребенка. Жена погибает под гусеницей танка, ребенка подбирает молодая деревенская женщина Клавдия Пухлякова. Она жалеет его и начинает воспитывать вместе со своей родной дочкой как собственного сына. Проходит 17 лет, дети вырастают. Однажды в селе появляется цыган по имени Будулай, одинокий, много на своем веку перевидавший человек. Вскоре он завоевывает симпатии приемного сына Пухляковой. Цыган завоевывает симпатии не только мальчика, но и самой Клавдии. Сначала женщина опасается, как бы Будулай не нарушил покой их семьи и не навредил парню, однако вскоре она понимает, что цыган-человек хороший. Правда, Пухлякова подозревает, что именно он отец ребенка. Однако если сначала это кажется проблемой, то в конце фильма молодой цыган узнает правду и становится счастливым…