По мотивам повести братьев Вайнеров «Лекарство против страха». Фильм состоит из нескольких пластов. Самая простая-это детективная фабула о мошенниках, которые используя удостоверение капитана милиции вламываются в квартиры нечестных людей и под видом обыска грабят их. Следователь Муромцев, расследуя должностное преступление участкового милиционера Позднякова, выходит на дельцов теневой экономики. А вторая фабула у этой ленты-сюжетная линия о конфликте двух ученых-изобретателей чудо-препарата метапроптизола, названного за рубежом «лекарством против страха». Именно этим лекарством преступники опоили несчастного участкового милиционера Позднякова, отняв у него злополучное удостоверение и табельное оружие. Параллельно с основным действием развивается средневековый сюжет с врачом-алхимиком Парацельсом, портрет которого висит в комнате одного из героев современной истории, талантливого ученого-неудачника Лыжина…